Nel 2000 scoprii banca Fineco come una delle migliori realtà digitali bancarie italiane. Ne fui talmente estasiato che decisi di intraprendere l' attività di consulente finanziario e quindi dopo un percorso formativo cominciai l'attività vera e propria.
Mi occupo di pianificazione finanziaria quindi il mio obiettivo quando conosco dei nuovi clienti è di sedermi al loro fianco per ascoltare e comprendere quelle che sono le loro esigenze ed obiettivi di vita per poi concretizzarli con la ricerca di soluzioni personalizzate di investimento.
Dal 2000 il mondo è in continua evoluzione e di conseguenza anche le attenzioni e gli strumenti utilizzati per valorizzare i risparmi e tutelare i patrimoni sono cambiati nel corso del tempo.
Ma alcuni temi come la pianificazione successoria, quella previdenziale, piuttosto che l'ottimizzazione fiscale e la protezione del patrimonio sono sempre rimasti d'attualità e cose che ti possono cambiare la vita ... in meglio, se preparate per tempo.
In Fineco mi avvalgo del supporto di specialisti di altissimo livello per poter gestire anche le esigenze più complesse.